Proteção Financeira

Planejamento financeiro, controle de orçamento, proteção com seguros e estratégias de investimento para pessoas físicas e jurídicas.

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Objetivo

Apresentar os fundamentos do planejamento financeiro aplicado a pessoas físicas e jurídicas.

Ensinar estratégias práticas de controle de receitas, despesas e organização de orçamentos.

Orientar sobre a construção de reservas financeiras, capital de giro e segurança econômica.

Demonstrar como utilizar seguros e proteções jurídicas para garantir estabilidade e proteção financeira.

Introduzir conceitos de investimentos e auxiliar na definição de estratégias de acordo com o perfil do investidor.

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Programação

Modulo 1

Introdução ao Planejamento Financeiro

Conceito e importância do planejamento financeiro

Ciclo financeiro da pessoa física e jurídica

Diagnóstico financeiro

Modulo 2

Educação Financeira

Controle de receitas e despesas

Orçamento familiar e empresarial

Reserva de emergência e capital de giro

Modulo 3

Proteção Financeira com Seguros

Seguro de Vida (Pessoa Física e Jurídica)

Benefícios fiscais e sucessórios

Seguro de vida para sócios e colaboradores

Plano de Saúde (pessoa física e jurídica)

Responsabilidade civil profissional (pessoa física e jurídica)

Proteção jurídica para pessoa física e empresas.

Modulo 4

Investimentos e Formação de Patrimônio

Perfil de investidor (conservador, moderado, arrojado)

Estratégias para pessoa física e jurídica

facilitador

Luiz Ceglia

CEO da Ceglia Soluções

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